Ejemplos de entregables
Así se ve lo que recibes
Seis ejemplos de entregables con la misma empresa ficticia: Distribuidora Ejemplo, una distribuidora de ferretería y materiales con 2 sucursales y unos 3,800 productos. Las cifras son inventadas; la forma, el nivel de detalle y el tipo de entregable son los que recibirías.
Ejemplo ilustrativo: ninguna empresa, persona ni cifra de esta página es real. No describen a ningún cliente ni resultado.
Paso 2 de cómo trabajamos
Diagnóstico de un problema concreto
- Qué resuelve
- Sabes que algo no cuadra (el margen, el inventario o las horas que se van en reportes), pero no sabes cuánto cuesta ni por dónde empezar.
- Qué recibes
- Un documento con la calidad de tus datos, el punto de partida medido, hallazgos con su impacto en rango y con supuestos, acciones priorizadas y una propuesta de proyecto con alcance claro.
- Formato
- Vista previa aquí · documento completo en PDF
Diagnóstico de muestra · Distribuidora Ejemplo
Ejemplo ilustrativo · datos ficticiosHallazgos principales
- El margen de Pintura bajó de 16.9% a 12.4% en 12 meses: los costos subieron y la lista de precios no cambió.
- El 14% del inventario ($1.1 M MXN a costo) no tiene ventas en más de 180 días.
- El reporte mensual y las comisiones toman unas 22 horas al mes y dependen de una sola persona.
Punto de partida
| Indicador | Valor actual |
|---|---|
| Margen bruto | 22.3% (promedio 12 meses) |
| Días de inventario | 74 días |
| Inventario sin venta en más de 180 días | $1.1 M MXN |
| Horas en reporte mensual y comisiones | 22 h al mes |
Impacto estimado: $84,000 a $140,000 MXN de margen al año, si se corrigen los precios de Pintura, Eléctrico y Plomería. Supuestos: esas tres categorías venden $5.6 M MXN al año y se recuperan entre 1.5 y 2.5 puntos de margen sin perder volumen.
Descargar el diagnóstico completoPDF · 5 páginas · 217 KBCifras confiables y reportes automáticos
Diccionario de indicadores y cuadre de cifras
- Qué resuelve
- Ventas dice una cifra, contabilidad otra y cada quien calcula el margen a su manera.
- Qué recibes
- Una lista de indicadores con su definición, fuente, responsable y frecuencia, y un control mensual que compara el punto de venta contra contabilidad y marca lo que se sale de la tolerancia acordada.
- Formato
- Tablas como las que recibirías
Distribuidora Ejemplo · indicadores acordados
Ejemplo ilustrativo · datos ficticiosDiccionario de indicadores
| Indicador | Definición | Fuente | Responsable | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| Ventas | Importe de tickets sin IVA, menos devoluciones | Punto de venta | Administración | Diaria |
| Costo de ventas | Unidades vendidas × costo de la última factura | Hoja de compras | Compras | Diaria |
| Margen bruto | (Ventas − costo de ventas) ÷ ventas | Calculado | Dirección | Semanal |
| Comisión | Ventas del vendedor × tasa según cumplimiento de meta | Hoja de comisiones | Ventas | Mensual |
Cuadre mensual: punto de venta contra contabilidad
| Mes | Punto de venta | Contabilidad | Diferencia | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Julio 2026 | $3,084,000 | $3,059,000 | 0.8% | Dentro de tolerancia |
| Agosto 2026 | $3,212,000 | $3,152,000 | 1.9% | Revisar: notas de crédito sin registrar |
| Septiembre 2026 | $3,236,000 | $3,207,000 | 0.9% | Dentro de tolerancia |
Tolerancia acordada: 1.5%, por devoluciones y notas de crédito normales. Arriba de eso, el reporte marca el mes para revisarlo.
Los reportes acordados se actualizan solos cada mañana con estas mismas definiciones.
Tableros de ventas, margen y operación
Tablero de margen
- Qué resuelve
- Vendes mucho, pero no sabes qué productos, clientes o vendedores te dejan dinero y cuáles te lo quitan.
- Qué recibes
- Un tablero que muestra el margen por categoría, tipo de cliente y vendedor, con alertas cuando una categoría baja más de un punto. Se construye en la herramienta que mejor se ajuste a tu caso.
- Formato
- Mini tablero interactivo
Margen bruto · septiembre 2026
Ejemplo ilustrativo · datos ficticiosVer margen por: Categoría
Pintura, Eléctrico y Plomería están debajo de 16%: sus costos subieron desde junio y la lista de precios no cambió.
Ver margen por: Tipo de cliente
Las ferreterías que compran por mayoreo dejan 14.2%: el descuento por volumen es igual para todas las categorías.
Ver margen por: Vendedor
Vendedor D vende casi lo mismo que B, pero da un descuento promedio de 9.8%, contra 5% a 6% del resto.
Margen calculado con el costo de la última factura. Las barras se comparan contra una escala de 0% a 30%.
Análisis y modelos para anticipar
Pronóstico de demanda con puntos de reorden
- Qué resuelve
- Te falta lo que más se vende y te sobra lo que no se mueve, y las compras se deciden por costumbre.
- Qué recibes
- Un pronóstico semanal por producto con su rango de error, el punto de reorden de cada uno y una sugerencia de compra que se actualiza cada semana.
- Formato
- Gráfica y tabla como las que recibirías
Cemento gris 50 kg · sacos por semana
Ejemplo ilustrativo · datos ficticiosVentas y pronóstico semanal
Sugerencia de compra de esta semana
| Producto | Existencia | Pronóstico 4 semanas | Punto de reorden | Sugerencia |
|---|---|---|---|---|
| Cemento gris 50 kg | 1,150 sacos | 1,850 a 2,210 | 1,300 | Pedir unos 1,200 sacos |
| Cable THW cal. 12 (rollo 100 m) | 38 rollos | 52 a 68 | 45 | Pedir unos 40 rollos |
| Varilla 3/8" (12 m) | 2,400 piezas | 1,500 a 1,900 | 1,100 | Sin pedido |
| Impermeabilizante 19 L | 85 cubetas | 30 a 55 | 40 | Sin pedido |
Punto de reorden = demanda esperada durante el tiempo de entrega del proveedor (1 a 2 semanas) + inventario de seguridad para cubrir 95% de las semanas.
Error promedio en la prueba: 9% a 14% según el producto. Supuestos: 24 meses de historia; la prueba pronosticó las últimas 12 semanas sin verlas.
Análisis y modelos para anticipar
Clientes en riesgo de dejar de comprar
- Qué resuelve
- Te enteras de que un cliente se fue cuando ya lleva meses sin comprar.
- Qué recibes
- Una lista semanal de clientes ordenada por la venta que está en juego, con el nivel de riesgo, la señal que lo explica y el vendedor que debe llamar.
- Formato
- Tabla como la que recibirías
Clientes en riesgo · semana del 28 de septiembre
Ejemplo ilustrativo · datos ficticiosPrimeros 5 de la lista
| Cliente | Tipo | Última compra | Compra habitual | Riesgo | Señal principal | Venta 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-0142 | Constructora | Hace 63 días | Cada 14 días | Alto | Dejó de comprar materiales | $412,000 |
| C-0019 | Constructora | Hace 28 días | Cada 15 días | Medio | Cambió de vendedor asignado | $340,000 |
| C-0087 | Contratista | Hace 41 días | Cada 10 días | Alto | Su ticket promedio bajó 45% | $268,000 |
| C-0231 | Ferretería | Hace 35 días | Cada 21 días | Medio | Cotiza y no compra | $195,000 |
| C-0310 | Contratista | Hace 22 días | Cada 7 días | Medio | Menos categorías por pedido | $96,000 |
Cómo se validó: con datos de hace 6 meses, de cada 10 clientes marcados en riesgo alto, entre 5 y 7 dejaron de comprar en los 90 días siguientes. Supuestos: 24 meses de historia; «dejar de comprar» es pasar 90 días sin pedido.
Excel y Power BI aplicados a tu operación
Plantilla de Excel para ventas y margen
- Qué resuelve
- Cada sucursal arma su archivo a su manera, las fórmulas se rompen y el reporte semanal depende de quien sabe cómo armarlo.
- Qué recibes
- Una plantilla con captura validada, catálogos que se mantienen en un solo lugar y un resumen que se actualiza solo, más una guía breve y una sesión práctica con tu equipo.
- Formato
- Vista previa aquí · archivo de Excel descargable
Plantilla de ventas y margen · Distribuidora Ejemplo
Ejemplo ilustrativo · datos ficticiosQué trae el archivo
- Léeme: instrucciones y leyenda de qué celdas se llenan.
- Captura: listas desplegables de sucursal, vendedor y producto; revisa fechas y cantidades.
- Catálogos: productos con categoría, precio y costo de la última factura.
- Resumen: venta y margen por categoría y por vendedor entre dos fechas.
Así se ve la captura
| Fecha | Vendedor | Producto | Cantidad | Precio | Margen |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | Vendedor A | Contacto doble | 5 | $48.00 | 18.8% |
| 01/09/2026 | Vendedor B | Taladro 1/2" | 2 | $1,650.00 | 27.9% |
| 02/09/2026 | Vendedor A | Cemento gris 50 kg | 5 | $245.00 | 19.2% |
Categoría, costo, importe y margen se calculan solos.
Impacto estimado: el reporte semanal pasa de 3 a 5 horas a entre 30 y 60 minutos. Supuestos: hoy el reporte se arma copiando de 3 archivos; con la plantilla cada sucursal captura a diario y el resumen sale al elegir las fechas.
Descargar la plantillaExcel · 44 KB¿Cómo se vería con tus datos? En la conversación inicial revisamos qué tienes y qué entregable te sirve.
Agenda una conversación sin costo